ราคาปกติ 1000 บาท 659 บาท

Course 037

พื้นฐานวางแผนการเงินส่วนบุคคลที่นักบัญชีควรรู้

0 (1)

รหัสหลักสูตร

  • ผู้ทำบัญชี: 6710-06-228-037-01-E
  • ผู้สอบบัญชี: 6710-06-228-037-01-E

การนับชั่วโมง

  • ผู้ทำบัญชี: บัญชี 06:00 ชม. อื่นๆ 00:30 ชม.
  • ผู้สอบบัญชี: บัญชี 06:00 ชม. อื่นๆ 00:30 ชม.

ระยะเวลาอบรม

  • 60 วัน

วิทยากร

เกณฑ์ในการทดสอบ

ข้อสอบมีทั้งหมด 33 ข้อ ต้องทำให้ได้ 20 ข้อ ถึงจะสอบผ่าน

รายละเอียดหลักสูตร

ทำบัญชีเป็นแล้ว แต่ว่ามีปัญหาเรื่องการเงินส่วนตัว หรือได้รับคำถามจากเจ้าของธุรกิจอยู่บ่อยๆ ว่าจะวางแผนการเงินส่วนบุคคลอย่างไรดี 

 

คอร์สนี้จะพานักบัญชีทุกคนไปเรียนรู้พื้นฐานการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ที่ใช้ได้ตลอดชีวิต เหมาะสำหรับคนที่อยากออกแบบชีวิตการเงินที่ดีในช่วงบั้นปลาย ไม่ให้เป็นภาระลูกหลานในอนาคต และอยากสะสมความมั่งคั่งให้เงินทำงานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางดีๆ สำหรับนักบัญชีในการแนะนำให้คำปรึกษาแก่เจ้าของธุรกิจด้วย 

 

คอร์ส พื้นฐานวางแผนการเงินส่วนบุคคลที่นักบัญชีควรรู้ จะช่วยให้นักบัญชีเข้าใจการเงินส่วนบุคคลแบบง่ายๆ และใช้ได้จริง กับตัวอย่าง และ Workshop ในคอร์สเรียน 

เรียนคอร์สนี้แล้วได้อะไร

  • รู้จักวิธีวางแผนการเงินส่วนบุคคล ว่าเริ่มต้นอย่างไร 
  • เข้าใจพีระมิดการเงิน และประยุกต์ใช้กับชีวิตจริง
  • หัดทำงบการเงินส่วนบุคคล เพื่อรู้ฐานะ และรายรับรายจ่าย
  • ออกแบบแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายการเงินตนเอง
  • วิธีบริหารความเสี่ยงในชีวิต
  • ข้อควรรู้เกี่ยวกับมรดก และภาษีส่วนบุคคล
  • แนวทางในการเป็นนักวางแผนการเงินต้องทำอย่างไร

 

บทเรียน

ชื่อบทเรียน

สถานะ เวลา

แนะนำบทเรียน

Preview 10:00
Part 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน 
 
      - ทำไมเราถึงต้องวางแผนทางการเงิน?
 
      - การบริหารสภาพคล่อง ส่วนบุคคลสำคัญอย่างไร?
 
      - เครื่องมือทางการเงินด้าน หนี้สิน (EP01)
32:00

      - เครื่องมือทางการเงินด้าน หนี้สิน (EP02)

 

      - วิธีแก้ปัญหาหนี้สิน

23:00
Part 2 การรวบรวมข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคลพื้นฐานของการวางแผน
 
      - การรวบรวมข้อมูลสำคัญอย่างไร
 
      - เราจะรู้ได้อย่างไรว่าแต่ละคนมีชีวิตการเงินแบบไหน?
 
      - จัดทำงบการเงินส่วนบุคคลเพื่อรู้ให้รอบ (EP01)
37:00

      - จัดทำงบการเงินส่วนบุคคลเพื่อรู้ให้รอบ (EP02)

 

      - เป้าหมายชีวิตแต่ละขั้น ควรสอดคล้องกับงบการเงิน

36:00

      - Workshop การจัดทำงบการเงินส่วนบุคคล

Preview 34:00
Part 3 เริ่มต้นวางแผนการเงินอย่างไรให้รุ่ง
 
      - ทำความรู้จัก พีระมิดการเงิน
 
      - การจัดการสภาพคล่อง / การวิเคราะห์สภาพคล่อง 
 
      - ตัวอย่าง เทคนิคการออมเงิน เพิ่มสภาพคล่อง
 
      - การบริหารความเสี่ยงแบบไหนเหมาะกับเรา (EP01)
Preview 36:00

      - การบริหารความเสี่ยงแบบไหนเหมาะกับเรา (EP02)

 

      - ลงทุนอย่างไรให้เข้าใจ? ฉบับการเงินส่วนบุคคล

36:00

      - การจำแนกประเภทสินทรัพย์ลงทุน (Assets Class)

 

      - การจัดพอร์ตลงทุน

 

      - จัดการมรดก ฉบับการเงินส่วนบุคคล

 

      - Workshop เป้าหมายชีวิตแต่ละขั้น วางแผนลงทุนอย่างไรให้สอดคล้องกับเป้าหมาย

37:00

Part 4 การวางแผนการลงทุน

 

      - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุน

 

      - ประเภทของการลงทุนและความเสี่ยง

41:00

      - พื้นฐานการอ่าน Factsheet เพื่อทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน

 

      - Fund Fact Sheet ยิ่งเป็นกองทุน ยิ่งต้องทำความเข้าใจ

30:00

Part 5 การวางแผนภาษีและการเป็นนักวางแผนการเงิน

     

      - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 

      - ข้อผิดพลาดมักพบบ่อย ของการยื่นภาษีบุคคลธรรมดา

 

      - ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน 

30:00

ทบทวนบทเรียน

8:00

0.0 จาก 5

การให้คะแนน 1 ครั้ง

 

รีวิวจากผู้เรียน